ベトナム再生プラスチック原料・輸入拡大の最前線2026
VPA・世界銀行データで読み解く越南市場

2026年ベトナム樹脂市場 数値で見る最新動向

1. 輸入依存構造とVPAの緊急対応

2026年1〜7月で輸入555万トン・73億米ドル超

ベトナム塑料協会(Hiệp hội Nhựa Việt Nam / VPA)および日系シンクタンク B&Company の調査によれば、2026年1〜7月の樹脂原料輸入は555万トン・73億米ドル超に達し、前年同期比で数量18.8%増・金額11.6%増を記録した。主要輸入品目はPE・PP・PVC・PET、およびエンジニアリングプラスチックである。

VPA公式統計では、ベトナム国内の樹脂原料生産能力は約78万トン/年(2024年時点)にとどまる。内訳は Lọc hóa dầu Bình Sơn(150,000トンPP)、AGC Hóa chất(200,000トンPVC)、TPC Vina(190,000トン) などで、業界全体の必要量(年間約350万トン)に対して国内供給は約26%を満たすにすぎない。

VPA、2026年3月19日に中東紛争対応の緊急座談会

ベトナム塑料協会公式サイト(vpas.vn)によれば、2026年3月19日、VPAは緊急座談会「中東紛争前の樹脂原料及び市場変動状況(Tọa đàm Tình hình nguyên liệu nhựa và biến động thị trường trước chiến sự tại Trung Đông)」を開催。会員企業に対し短期備蓄と仕入先多角化を呼びかけた。同日、VPA会員集会2026 も同時開催され、「市場変動への積極的適応」を年度方針として確認している。

さらに2024年12月16日付公文書(150-2024/CV-HHNVN) でVPAは、「ベトナムを欧州からの再生原料輸入許可国リストに入れることを提案」する要望書をベトナム政府に提出済みであり、再生原料輸入ルートの法的整備が政策課題として浮上している。

2. 再生プラスチック市場の急成長

2025年28.1万トン→2035年66.5万トン、CAGR9.00%

Expert Market Research社の最新調査(2026年5月公表)によれば、ベトナム再生プラスチック市場は2025年実績で28万952トンに達し、2026〜2035年のCAGRは9.00%、2035年には66万5,117トンへ拡大する見通しである。主要素材はPET・PP・HDPEで、地域別では南部(Southern Vietnam)が最大シェアを占める。これはホーチミン市周辺の収集インフラとプラスチック企業集積に起因し、業界の製造拠点80%が南部に立地している。

世界銀行：年間2.62百万トンが未活用、22〜29億米ドルの機会損失

世界銀行ベトナム事務所が公表した『Market Study for Vietnam: Plastics Circularity Opportunities and Barriers』によれば、ベトナムは主要樹脂の材料価値の約75%を喪失している。具体的には年間262万トンのプラスチック資源がリサイクルされず廃棄され、年間22〜29億米ドルの経済的機会損失が発生している。Chủ tịch Chi hội Nhựa tái sinh Việt Nam Hoàng Đức Vượng 氏の発言として、「2023年の樹脂輸入量は750万トン・国内生産200万トン超で計約1000万トン規模だが、再生率は33%にとどまる」とも報告されている。

主要KPI比較表(2025〜2035年)

項目	2025年実績	2026年見込	2031/35年予測
プラスチック市場全体	1,184万t	1,283万t	1,916万t (2031)
再生プラスチック	28.1万t	―	66.5万t (2035)
バイオプラスチック CAGR	12.55%(2026-31)		―
未活用廃プラ(機会損失)	262万トン / 年・22〜29億USD

3. EPR制度と環境保護法の本格運用

ベトナム環境保護法(Luật Bảo vệ môi trường)に基づき、2026年1月から50×50cm未満の非生分解性プラスチック袋の使用禁止が施行された。さらに2030年12月までに使い捨てプラスチック製品の製造完全段階的廃止が義務化されている。

並行して、拡大生産者責任(EPR: Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất)制度が本格運用に入り、メーカーには再生材使用比率の引き上げと、リサイクル費用の事前納付が求められる。Mordor Intelligence社の分析によれば、これに伴いバイオプラスチックがCAGR12.55%で成長し、全樹脂カテゴリで最速の伸びとなる見通しである。

4. 日本企業にとってのビジネス機会

FDI誘致と日越サプライチェーン

B&Company調査によれば、ベトナムは「中国からの製造業移転」を取り込み、東南アジア最速成長のプラスチックハブとなりつつある。主要プレイヤーは SCG Chemicals(Long Son Petrochemicals経由)、Hyosung、TPC Vina、Binh Son Refining and Petrochemical JSC、PVFCCo など。2022年時点で韓国と中国がベトナム樹脂輸入の最大供給国であり、日本企業の本格参入余地は大きい。

物流資材分野での再生プラパレット需要

ベトナムの再生プラスチック市場は包装(packaging)・自動車・建設・電子機器の各分野で需要が拡大している。とりわけ食品包装とeコマースの急成長が短期受注を押し上げ、自動車・電子機器の製造移転がエンプラ需要を牽引する構造である。再生原料を活用したプラスチックパレット・物流コンテナの市場形成は、ベトナムの2030年カーボンニュートラル政策とも合致し、日系物流企業との連携機会が広がっている。

VPA加盟・現地パートナーシップの動き

VPAは2026年3月23日にLiên minh Tái chế Bao bì Việt Nam(ベトナム包装リサイクル連盟)と協力覚書(MOU)を締結。再生材の品質基準・トレーサビリティ整備を加速する方針を打ち出している。日本企業にとっては、現地基準策定段階での技術連携が長期的競争優位につながる局面である。

5. 今後の見通し：2027年バイオプラハブ化

B&Companyは「2027年以降、ベトナムは東南アジア地域のバイオベース樹脂ハブとして地位を確立する可能性がある」と分析している。背景には、(1) FDI流入によるコンバーター能力増強、(2) 建設投資のH1 2025前年比40%増、(3) EPR本格運用による再生材需要拡大、(4) 中東紛争を受けた仕入先多角化、(5) ベトナム政府の循環型経済政策、という5つの構造要因がある。日本企業は今のうちにベトナム語一次情報を継続収集し、現地パートナーとの関係構築を進めることが望ましい。

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